Gut einsteigen.
Mit Begleitung.
Wir richten Saluvia mit dir ein, klären die Datenübernahme und gehen die ersten Schritte gemeinsam durch.
Dein Ausgangspunkt
bestimmt den Einstieg.
Praxisstart, Tabellen oder bisherige Software: Wir klären, was du mitbringen möchtest und wie die Übernahme möglich ist.
Ausgangslage klären
Ziel und vorhandene Daten besprechen.
Datenweg prüfen
Quellen, Umfang und Aufwand klären.
Gemeinsam einrichten
Persönlichen Zugang, Einmalcodes und Datenfreigaben einrichten. Den ersten Ablauf gemeinsam durchgehen.
Daten mitnehmen
und weiterverwenden.
Diese Dateiformate unterstützen den Austausch. Weitergehende Übernahmen prüfen wir mit dir anhand deiner bisherigen Software.
| Deine Daten | Dateiformat oder Datenweg | Was du damit tun kannst |
|---|---|---|
| Termine | ICS-Datei | Gewählten Zeitraum exportieren |
| Honorarnoten | PDF, Word, Excel | Einzelne Honorarnote ausgeben |
| Dokumente | Originaldatei | Gespeicherte Datei herunterladen |
| Zahlungen | CSV-Datei, Excel, Bank Export | Datei importieren und Vorgänge zuordnen |
| Buchungen & Nachweise | Abgestimmter Datenweg | Software und Format mit deiner Steuerberatung festlegen |
Auch mitten im Praxisjahr starten.
Wir prüfen vorhandene Klientenakten, offene Honorare und Unterlagen. Was du für die laufende Arbeit brauchst, bekommt Vorrang. So lässt sich auch ein Wechsel im laufenden Jahr vorbereiten.
Vorher klären,
was übertragen werden kann.
Du kannst deine Termine als Kalenderdatei mitnehmen und einzelne Honorarnoten sowie Dokumente herunterladen. Wenn du weitere Daten benötigst, besprechen wir die Möglichkeiten mit dir.
Nach der Einrichtung weiterkommen.
Das Handbuch erklärt die Arbeitsschritte mit Screenshots. Wenn eine Frage offenbleibt, schreibst du uns direkt. Bei Bedarf vereinbaren wir einen persönlichen Termin.
Häufige Fragen
Muss ich alle alten Unterlagen übernehmen?
Nein. Gemeinsam klären wir, was du für die laufende Arbeit brauchst und was im bisherigen Archiv bleiben kann.
Ist die Datenübernahme im Preis enthalten?
Ja. Einrichtung, Datenübernahme und notwendige Bereinigungen sind im monatlichen Gesamtpreis von 39 € enthalten.
Braucht ihr vertrauliche Daten für das erste Gespräch?
Nein. Datenarten, ungefähre Mengen und dein bisheriger Ablauf reichen. Bitte sende keine Namen, Befunde oder andere vertrauliche Inhalte.
Wann klären wir, wer welche Daten sehen darf?
Bei der Einrichtung besprechen wir, wer in deiner Praxis mitarbeitet und welchen Zugriff diese Person benötigt. Daraus werden die Rollen und Praxis- oder Klientenfreigaben festgelegt.