Einblick statt
langer Erklärung.
Drei Beispiele zeigen dir, wie Termine, Honorarnoten und Finanzen zusammenhängen. Wähle den Ablauf, der dich interessiert.
Wähle deinen Ablauf.
Eine Klientenakte am Bildschirm und am Smartphone – dazu eine Honorarnote aus demselben Beispielfall.
Alles zur Person an einem Ort.
In der Akte von Max Mustermann findest du Kontakt, Termine, Unterlagen und Honorare. Die Übersicht zeigt den nächsten Termin am 1. Oktober und die am 25. September bezahlte Honorarnote.
Die Akte auch unterwegs öffnen.
Am Smartphone stehen dir dieselben Kontaktdaten und Aktenbereiche zur Verfügung. Du musst die Informationen nicht nochmals übertragen. Die Anmeldung ist auch hier mit Passwort und Einmalcode geschützt.
Vor dem Ausstellen prüfen.
Ein Blick zurück zum 24. September: Die Honorarnote für Max Mustermann liegt als Entwurf über 120 Euro vor. Du prüfst Empfänger, Leistung und Betrag vor der Freigabe. In der späteren Aktenübersicht ist sie bereits bezahlt.
Vom Originalbeleg bis zur Vorbereitung für die Steuerberatung.
Original und Angaben zusammen.
Der Bürobeleg über 48 Euro bleibt neben den vorbereiteten Angaben. Du prüfst die vorgeschlagene Zuordnung und bestätigst sie.
Beruflichen Anteil festlegen.
Von 85 Euro Telefonkosten entfallen im Beispiel 34 Euro auf die Praxis und 51 Euro auf private Nutzung. Für wiederkehrende Fälle kannst du eine passende Regel bestätigen.
Nachweise geordnet vorbereiten.
18 Vorgänge und 18 Originaldateien sind zusammengestellt. Eine Rückfrage ist noch offen. Nach der Klärung kann die Übergabe an die vereinbarte Steuerberatungssoftware vorbereitet werden.
Private Ausgaben trennen, Praxiswerte verstehen und Rücklagen planen.
Privat, beruflich oder gemischt.
Private Zahlungen gehören nicht zu den Praxisausgaben. Bei gemischten Kosten siehst du den beruflichen und den privaten Anteil getrennt.
Praxiswerte verstehen.
8.240 Euro eingegangene Honorare minus 2.180 Euro bezahlte Ausgaben ergeben 6.060 Euro Zahlungsüberschuss. Zwei Zuordnungen sind noch offen; der Wert ist deshalb vorläufig.
Rücklagen bewusst planen.
1.820 Euro sind hier ein selbst gewählter Planwert. Er ist weder eine Steuerberechnung noch eine bereits ausgeführte Überweisung.
Häufige Fragen
Muss ich mich für die Beispiele anmelden?
Nein. Du kannst alle drei Abläufe direkt ansehen. Für Fragen zu deiner Praxis gibt es die kostenlose persönliche Demo.